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Automatisation de la création de projet

Rationalk est un logiciel de gestion de projet pour les entreprises demandeuses de bonnes pratiques et de flexibilité. Nous avons configuré avec un de nos clients un automatisme très pratique :

Création automatique d’un projet après acceptation d’une offre commerciale.

Les offres commerciales peuvent être saisie dans un logiciel de gestion externe (SAP, winbiz, cresus, …) ou directement dans le module Offre de Rationalk.

Chaque offre est associée à un modèle de projet. Cela permet de savoir quel type de projet il faudra créer en fonction de l’offre.

Si cette offre est acceptée par le client, Rationalk va générer un projet d’installation photovoltaïque !

Grâce aux mécanismes Rationalk, dès qu’une offre est acceptée par un client, le système va générer un projet selon le modèle incluant :

  • une liste de tâche prédéfinies
  • des équipes affectées en automatique (notifications sur les tableaux de bord de chaque employé concerné)
  • une structure de dossier pour stocker les données du projet
  • un projet pour la saisie du temps de travail
  • un lien entre le projet et l’offre d’origine (et le client)
Exemple d’un projet créé en automatique depuis une offre

Tout en automatique !

Il existe de nombreux autres mécanismes d’automation pour simplifier le travail des collaborateurs dans Rationalk : https://rationalk.ch/blog/les-declencheurs-rationalk/ .

Pour toutes vos questions : appelez nous au 076 817 33 46.

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